שאלות מנחות ליצירת תוכ"ע להטמעת האבספוט סיילס

לקוח פוטנציאלי חדש פנה אליי היום וביקש הצעת מחיר מהירה ליישום מערכת האבספוט סיילס (Hubspot Sales Pro).

לפני ששלחתי לו את ההצעה, אפיינתי ביחד אתו את הצורך ואת הפתרון הרצוי.

כיום הוא מנהל את הלידים במונדיי. המונדיי לא מספיק לו כרגע. רוצה לשדרג.

אלה השאלות ששאלתי אותו:

1. איך מנוהל התהליך העסקי במכירות, כיום? איך תרצו שינוהל? צילום מסך של רשימת הלקוחות והלידים במונדיי \ התהליך העסקי\ הפייפליין האם יש יותר מתהליך עסקי אחד?
הפייפליין כפי שקיים היום (איך זה מנוהל, לפי אילו שלבים, עם איזה עמודות לכל לקוח?)

2. איך מתבצע כיום ניהול אנשי המכירות? תחזית VS בפועל של המכירות?
אם תוכלי לשלוח לי את הדוחות שיש לכם היום כדי לנהל את הפייפליין הזה?בעיקר: איך מבוצעת היום פגישת מכירות שבועית לאיש מכירות? האם יש יעדים כספיים שמולם מבקרים תכנון\ ביצוע? (אפילו באקסל)האם יש רשימת חלומות לגבי דוחות נדרשים? בד"כ יש תוכנית מכירות-יעדים מתחילת שנה, והביצוע בפועל מתנהל בישיבות WEEKLIES מול אנשי המכירות (בד"כ אני מצטרף בהתחלה כדי לסייע ביישום)

3. איך נראית הצעת מחיר כיום? אם תוכלי לשלוח דוגמא.
והאם נושא יצירת הצעות מחיר \ קטלוג מוצרים בתוך HUBSPOT הוא רלבנטי? או שנושא זה פתור בדרך אחרת?

4. כלי התקשורת המרכזיים של אנשי המכירות?
מניח שאימייל וטלפון זה "פקל", השאלה אם יש עוד? האם עובדים עם ההודעות האישיות בלינקדין?

5. תכנון אוטומציות \ RED ALERTS רלבנטיים
אם יש 2-3 אוטומציות שכבר מומשו איכשהו\ שיש צורך בהן - אשמח אם תכתבי לי. אם לא - אני אעזור לכם להגדיר בתהליך עצמו.