איך מוסיפים קונטקט חדש בהאבספוט

הקדמה – למה חשוב לדעת להוסיף קונטקט נכון

ניהול נכון של אנשי קשר (Contacts) הוא הבסיס לכל מערכת CRM מוצלחת.
בהאבספוט (HubSpot) הפעולה הפשוטה של הוספת קונטקט חדש היא לא רק “הוספת שם ואימייל” — היא למעשה הצטרפות לרשת דאטא חכמה שמחברת בין אנשים, חברות ועסקאות (Deals) באופן אוטומטי.

איך מוסיפים קונטקט חדש בהאבספוט

ניתן להוסיף קונטקט חדש בשלוש דרכים עיקריות:

ניתן להוסיף קונטקט חדש בשלוש דרכים עיקריות:
1. באופן ידני:
נכנסים ל־Contacts → Create contact.
מזינים שם, אימייל, טלפון ופרטים נוספים.
שומרים.
2. באמצעות קובץ Excel או CSV:
נכנסים ל־Import → בוחרים קובץ עם רשימת אנשי קשר.
מוודאים התאמה בין העמודות לשדות (properties).
המערכת תייבא את כל הקונטקטים ותיצור קשרים רלוונטיים אוטומטית.
3. באופן אוטומטי ממקורות חיצוניים:
דרך טפסים (Forms), אינטגרציות עם LinkedIn, או סינכרון עם Gmail / Outlook.
כל אימייל חדש שנקלט יוצר קונטקט אוטומטי עם נתוני הבסיס.